Geely Automobile de China Holdings, cuyo padre se ha relacionado tanto con Volvo y Opel, dijo el miércoles que elevaría HK $ 2,590,000,000 ($ 334 millones) mediante la emisión de obligaciones convertibles y warrants a una filial de Goldman Sachs, el envío de sus acciones por un trimestre.

Geely, que ha dicho que su padre está considerando hacer una oferta para la sueca de Ford marca de automóviles Volvo, dijo que los fondos se utilizarán para financiar los gastos de capital y adquisiciones potenciales, así como para capital de trabajo. No dio más detalles.

La adición de Goldman como un importante inversor podría ayudar a las aspiraciones de 10 º mayor fabricante de vehículos de China en el escenario global, dijo Yi Junfeng, analista de Changjiang Securities.

"Es un acierto de Geely, ya que puede utilizar el dinero para construir la capacidad y liberar capital para su padre, que ha anunciado públicamente su interés en Volvo", dijo Yi.

Geely Group Holdings también ha abordado Magna de una asociación potencial de producción de Opel marca europea de GM, una fuente cercana al asunto dijo a Reuters la semana pasada.

Para Goldman, los bonos podría dar la exposición de los bancos de inversión de China rápido crecimiento en el mercado automotriz, el más grande del mundo.

Goldman podría terminar con el 15,1 por ciento de la de Hong Kong-enumeradas Geely si se convierte plenamente los bonos y warrants, el fabricante de automóviles chino dijo en un comunicado.

Las acciones de Geely se disparó a un récord de 2,25 dólares HK en la apertura el miércoles, la reanudación de operaciones después de una suspensión de una semana de duración, mientras que finalizó la venta. La última vez que negociaba con un alza del 22 por ciento a HK $ 2.18 y se ha triplicado este año, superando a un aumento del 50 por ciento en el mercado más amplio.

CREACIÓN DE CAPACIDAD

La recaudación de fondos permitirá Geely para comprar nuevas plantas de automóviles están desarrollando por su padre por lo tanto liberar capital de sus padres para posibles adquisiciones.

Geely, que compite con Chery Automobile y otras marcas locales, ha dicho que planea casi duplicar su coche de decisiones capacidad para 685.000 unidades al año en los próximos años.

Hangzhou, con sede en Nuevo Geely 35 por ciento de crecimiento de las ventas en los primeros ocho meses del año a 185.000 unidades, lo que equivale a 74 por ciento de su objetivo anual de 250.000.

Geely dijo que emitirá 1.897 mil millones dólares HK ($ 245 millones) en bonos del 3 por ciento convertibles con vencimiento en 2014 y GS Capital Partners VI Fund LP, una filial de Goldman Sachs.

Los bonos se adjunta con el 299 530 000 garantiza que cada uno tiene derecho a convertir en acciones de Geely Hong Kong en 2,30 dólares por acción.

Los bonos son convertibles en acciones 998 420 000 Geely a un precio de conversión de HK $ 1.90 cada uno, lo que representa una prima del 6,1 por ciento sobre el cierre anterior antes de la suspensión de negociación.

Otro fabricante de automóviles HK-lista ha atraído a otros inversionistas de alto perfil.

Berkshire EE.UU. multimillonario Warren Buffett Hathaway Inc acordó invertir $ 230 millones para cerca de 10 por ciento de la batería del coche eléctrico y fabricante de BYD Co Ltd del año pasado.

La inversión ha dado cuenta de una ganancia de papel 1,8 mil millones dólares para Buffett.